Семь школ региона Канто находятся в состоянии войны друг против друга, учащиеся представляют собой отличных уличных бойцов. В ушах они носят камни матагама, которые связаны с духами воинов эпохи троецарствия. Матагама подстраиваются под нужный цвет согласно рангу хозяина. Цель каждого бойца, которых называют тоси, стать сильнее всех остальных.

Главная героиня — девушка по имени Сонсаку Хакуфу возвращается в Токио спустя семь лет после своего отъезда. По преданию именно она должна возглавить одну из школ региона — школу Наньо. Сонсаку — не идеальный боец, однако, в моменты ярости или опасности, в ней просыпается таинственный демон. В состоянии одержимости носитель демона становится гораздо сильнее, но теряет контроль над своими действиями. Появление Сонсаку не остаётся незамеченным и, вскоре, она оказывается в центре интриг между школами, борющимися за власть в регионе…

Паападает листва,осенняя пора
И яяя иду домой и никого нет со мной
И тыыыы не мояяяя, любимая мояяяяя
И больше я не твой
Мы не общаемся с тобой!!!

Академия Наньо — Царство У
Сонсаку Хакуфу (Император У) — невероятно сильная зеленоглазая девушка со светло-рыжими волосами. Дочь Сонсаку Сонкена и Гоэй. Хакуфу обладает уникальным даром предсказания движения врага как бы читая его ки (бесполезно против Укицу). От госпожи Чошу (чиби-мико) она получила знания о магии Ки, но пользуется этой магией исключительно инстинктивно потому что Чошу передала свой дар когда Хакуфу была без сознания. Благодаря этой магии Хакуфу исцелила Кокина после того как тяжело ранила его мечом. В Хакуфу живёт один из Трёх Величайших Драконов.
Реинкарнация — Сунь Цэ, первый император У. Легендарный завоеватель, умерший в возрасте 24 лет. Согласно легендам причиной его смерти послужило проклятие Ю Джи (Укицу).

Рёмо Симэй — таинственная девушка с короткими голубыми волосами, зелёными глазами и родинкой на левой щеке. Её прошлое окутано тайной, связанной с повязкой на левом глазу. Входит в Большую Четвёрку Наньо. Во время боя носит синюю униформу французской горничной и специализируется на технике про-рестлинга, часто применяет удушающие захваты и наручники, пользуется техникой управления потоками ки. В прошлом она, Садзи и Тэйфу были неразлучными друзьями. Любит Садзи и заботится о Тэйфу (который похоже влюблён в Рёмо). Из-за живущего в ней дракона страдает раздвоением личности; одна — тихая и скромная девушка, другая — жестокая садистка, но не такая психопатка как Рюби, Сосо и Хакуфу. Три года назад Рёмо сразилась с Рюби когда в той пробудился дракон и спасла её жизнь прежде чем Рюби успела вырвать собственное сердце. В результате дракон Рюби вселился в левый глаз Рёмо и с тех пор обитает в её теле и даже защитил и полностью исцелил Рёму, когда Тэни (лучница) пронзила мечом её сердце. При помощи повязки Рёмо усмиряет своего дракона. Не ясно является ли этот дракон её собственным или он у них с Рюби один на двоих.
Реинкарнация — Люй Мын, генерал империи У, убивший «бога войны» Гуань Юя (Кану Унтё)

Сюю Кокин — кузен Хакуфу привлекательный юноша, с ним даже заигрывали Кану и Укицу. Неравнодушен к Хакуфу, но слишком застенчив чтобы сказать ей о своих чувствах. Был девственником до тех пор пока три девицы из Кёсё не соблазнили его (когда его похитили). Хакуфу очень доверяет Кокину и совершенно не стесняется его (даже ходит при нём обнажённой).
Реинкарнация — Чжоу Юй, главный стратег империи У. Был знаменит своей преданностью.

Садзи Гэнпо — загадочный блондин с загорелой кожей. На самом деле является Оином Сиси. Старый друг Рёмо и Тэйфу. Любит обоих (!) Рёмо и Рёфу[источник?]. Его цели неизвестны, одной из его целей было уничтожение Тотаку. Входит в Большую Четвёрку Наньо.
Реинкарнация — Цзо Цы, монах-отшельник, легендарный колдун и мистик эпохи Троецарствия.
Оин Сиси — генерал империи Донг, в результате его интриг Лю Бо (Рёфу) убил своего отчима императора Дун Чжо (Тотаку), а после сам был убит по приказу Цао Цао (Сосо). Оин стал императором Донга, но правил недолго и вскоре был казнён

Паападает листва,осенняя пора
И яяя иду домой и никого нет со мной
И тыыыы не мояяяя, любимая мояяяяя
И больше я не твой
Мы не общаемся с тобой!!!

Каннэй Коха — сумасшедший, один из Большой Четвёрки Наньо. Какоэн Миосай из Кёсё применила на нём удар, который убьёт его в течение 10 дней и стала его шантажировать, заставляя убить Хакуфу. Убийству Хакуфу помешал Садзи.
Реинкарнация — Гань Нинг, генерал У

Энжицу Коуро — ныне покойный бывший лидер Наньо и слуга Тотаку. Миосай изуродовала его лицо, когда атаковала Наньо.
Реинкарнация — Юань Шу, правитель У, правил недолго и вскоре был убит.
Рикусон Хакуген — очкастая младшеклассница, недавно вступила в Наньо с целью помочь победить Сосо (лидера Кёсё).
Реинкарнация — Лю Ксунь, советник императора Сунь Цуаня.

Паападает листва,осенняя пора
И яяя иду домой и никого нет со мной
И тыыыы не мояяяя, любимая мояяяяя
И больше я не твой
Мы не общаемся с тобой!!!